Analyse

Wenn es um Ihre Lebensplanung geht, muss alles zusammenpassen. Deshalb sollten Sie keine Entscheidungen ad hoc treffen, sondern sich die Zeit für eine intensive Beratung nehmen. Dazu gehört die sorgfältige Analyse Ihrer finanziellen Ist-Situation, die genaue Definition Ihrer Ziele und Ansprüche und das vernünftige Abwägen von Risiken.                                                                                                                                                   

Diese komplexen Überlegungen erfordern Erfahrung, Know-how und umfangreiche Kenntnisse der Möglichkeiten des Finanzmarktes. Kompetenzen, die B&S Ihnen bietet.
Vorsorge- und Vermögensplanung mit B&S heißt, von einem Wissenspool zu profitieren, der in Deutschland vorbildlich ist. Durch unsere qualifizierten Mitarbeiter wird der Finanzdienstleistungsmarkt analysiert, es werden Produktempfehlungen ausgesprochen, anbieterübergreifende Konzepte entwickelt und Finanzplanungsstrategien definiert.

 


Bilanz

Mit Hilfe modernster EDV-Programme sowie langjähriger Erfahrung durchlaufen alle relevanten Kundendaten umfassende und mehrfach abgesicherte Analyseprozesse. Risikoprüfungen, Liquiditätsberechnungen und Zukunftsprognosen erfolgen hier nicht nur finanzmathematisch genauer, sondern berücksichtigen alle erdenklichen persönlichen Zielsetzungen, ohne dabei das ökonomisch sinnvolle Maß an wirtschaftlicher Tragfähigkeit aus dem Auge zu verlieren.


Beratung

Definition und Überprüfung Ihrer Ziel- und Lebensplanung
Rechtzeitiges Reagieren auf Veränderungen
Überblick über Liquiditäts- und Vermögenslage
Überprüfung bisheriger Anlagestrategien
Bewertung von Anlageziel, Rendite, Risiko, Liquidität
Individuelle Umstrukturierung von Vermögen
Lösen von Verbindlichkeiten, Erhöhung der Liquidität
Bewertung Ihrer Versorgungssituation
Optimierung privater Absicherungen
Prüfung geplanter Investitionen
Systematische Planung Ihrer finanziellen Unabhängigkeit
Wahrung und Vermehrung von Werten,
Optimierung von Anlagen
Konzeptionelle Gestaltung von Schenken/Vererben
Erwerb von Wohneigentum
Optimierung der Versicherungen


Ihre Vorteile

Ihre Träume und Wunschvorstellungen sind ein Teil Ihrer selbst geworden. Wenn nur der Weg dahin ebenso klar wäre… Ein Ziel zu haben ist der erste wichtige Schritt.
Denn: Wer kein Ziel hat, wird auch keines erreichen.
Unsere Aufgabe ist es, Ihnen beim Erreichen Ihrer Ziele behilflich zu sein.

 Wir kümmern uns um die finanzielle Planung. Wir prüfen für Sie die Machbarkeit
sowie den finanziellen Weg zu Ihrem Ziel.
Eine erfolgsorientierte Finanzplanung braucht nun mal Erfahrung und Fachkenntnisse. Mit unserer unabhängigen Finanzberatung rückt Ihr Ziel in Reichweite.

 
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